亚马逊与阿里全球争霸，看过分析后你看好谁？

2018-03-09 07:02:50　来源: 网易科技报道

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（原标题：Amazon Vs. Alibaba: How The E-Commerce Giants Stack Up In The Fight To Go Global）

2007年在参加CCTV对话节目时，贝索斯与马云合影。

网易科技讯 3月9日消息，知名创投调研机构CB Insights近日发布研究报告，详细讲述了两大电商巨头亚马逊和阿里巴巴的国际化之争，比较了二者海外扩张的战略和进展。印度、澳大利亚和新加坡正成为两家公司的主战场。

以下是文章主要内容：

亚马逊和阿里巴巴是全球最大的两家电商巨头，合计拥有超过1.1万亿美元的市值。

它们主宰着全球不同的地区，基本上避免了正面交锋，但随着两大巨头逐步扩展各种的国际触角，这很可能会发生变化。

“我们相信全球化是未来。”阿里巴巴联合创始人兼董事长马云说。

亚马逊目前在北美和欧洲占据主导地位，但它也在积极布局印度市场，并在澳大利亚和新加坡开展业务。阿里巴巴则统治中国市场，并在东南亚建立起了战略合作和投资的网络。但跟亚马逊一样，阿里巴巴也在大举押注印度和进军澳大利亚。

这两家电子商务巨头正在利用三个重要趋势：

·全球金融体系呈现数字化和移动化。

·全球财富不断增长。

·互联网渗透率正在增加。

阿里巴巴和亚马逊通过不同的策略向这些新机遇靠拢——亚马逊采取收购行动，阿里巴巴则实施投资。在美国和中国以外，阿里巴巴少数入股的公司数量达到亚马逊的两倍，而亚马逊收购的公司数量也达到阿里巴巴的5倍之多。

虽然这两家公司正在采取不同的扩张战略，但它们的最终目标是一致的——将它们的电子商务和物流专业技术全球化。

亚马逊专注于其第三方卖家平台Marketplace的全球化，未来十年将投资数十亿美元来将其低价格、选择广泛和快速配送的模式推向全世界。

阿里巴巴正在全球范围拓展它的物流网络，拼接旗下的各家子公司，以期连接全球的电子商务市场。

为什么现在进行国际扩张呢？

这两家公司正在寻求在各个不同的地区实现收入多元化，特别是阿里巴巴。它们也知道，如果一家零售商能够建立起领先行业的电商业务，将一个国家带进网上零售业，那它将会取得巨大的成功。

图：过去一年阿里巴巴和亚马逊股价均呈现飙涨

随着各自的股价近年水涨船高——亚马逊市值达到7200亿美元，阿里巴巴市值也有4830亿美元——两家公司都有足够雄厚的财力积极投资扩张。

借助CB Insights的数据，我们仔细研究了亚马逊和阿里巴巴的全球扩张布局，并深入了解这两家巨头是如何利用并购、投资、合作和研发来大举拓展国际市场的。

阿里巴巴和亚马逊的头号国际目标

在尚未打开的市场，亚马逊和阿里巴巴之间的竞争日益升温。澳大利亚、新加坡和印度未来几年将成为最具爆发性的电子商务市场。

图：亚马逊近年来通过投资和并购大举押注印度市场

印度是增长潜力最高的地区，正因为此，亚马逊和阿里巴巴都认为它对其长期战略至关重要。摩根士丹利的研究预计，该国的网上零售市场规模将从2016年的150亿美元暴涨至2026年的2000亿美元。而且，这将会是在2009年的39亿美元后取得指数级增长后实现的。目前，Flipkart是市场领先者，亚马逊和Snapdeals分列第二和第三。

澳大利亚是一个成熟的金融经济体，88％的公民是活跃的互联网用户。2016年9月至2017年9月，这些用户网上零售总额达到183.8亿美元。这仍然只占该国零售总额的7％左右，低于美国的9.12％和中国的19.6％。澳大利亚电商市场即便仅仅增长50个基点，就相当于增长大约15亿美元。

该国目前的零售市场也非常碎片化，没有一家零售商占据主导地位，这给这些巨头创造了更多占得统治地位的机会。

新加坡比其它的东南亚国家更加现代化。它是亚洲的顶级金融中心，82％的人口属于活跃的互联网用户，因此它成为两大电商巨头优先瞄准的市场。阿里巴巴和亚马逊已经是该地区的两家主要电商玩家，随着更多的零售支出转向线上，它们正展开激烈的竞争，以便保持原有的优势。2017年8月，阿里巴巴和旗下子公司Lazada页面访问量达98.8万，领先全行业，亚马逊位居第二，页面访问量为69.8万。

图：阿里巴巴的投资遍布全球

【印度市场】

图：印度在线支出从2016 年起预计将快速增长

千禧一代占印度人口的三分之一。人们一致认为，人口庞大和互联网普及率快速上升，意味着印度电子商务市场拥有巨大的潜力。

亚马逊和阿里巴巴采取了不同的策略来投资印度不断增长的经济。

亚马逊正在向其第三方卖家平台投入数十亿美元，同时投资于其他的补充业务。而阿里巴巴则选择在支付解决方案和原有的电商业务上进行重大的战略投资。

目前，印度电商市场支配地位的真正竞争在Flipkart和亚马逊之间展开。到目前为止，Flipkart已经筹集了近75亿美元的股权融资，面对来势汹汹的亚马逊，毫不畏惧。

另一方面，阿里巴巴正在印度推行的战略更类似于微信在中国的“超级应用”战略。

亚马逊第三方平台为先的策略

亚马逊在2013年上线印度网站amazon.in。不久之后，CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）宣布亚马逊计划在印度投资20亿美元来发展其电子商务网络，并投资于不断发展的创业生态系统。在过去几年里，印度的股权交易数量增长了270％，从2013年的543宗增加到2017年的2019宗。

在亚马逊Marketplace的发展初期，约有一半的顾客货到付款，这带来了后勤方面的挑战，同时也制约了亚马逊在该地区的潜力。其他的购物者使用在线钱包支付购物费用，这些钱包可以通过实体店或预付卡充值。

为了帮助改进支付选项，推动更多的Marketplace销售，亚马逊于2014年第四季度投资礼品卡解决方案公司QwikCilver Solutions。亚马逊于2016年对公司进行了后续投资。

礼品卡系统已经整合到亚马逊的Marketplace，礼品卡可通过电子邮件发送。

亚马逊在2015年投入了更多的资金，先后投资了两家不同行业的公司：BankBazaar（在线金融产品搜索工具）和HouseJoy（按需式家庭服务平台）。

在2016年初，亚马逊收购了总部位于印度的创业公司EMVANTAGE Payments，交易金额不详。收购完成后，亚马逊宣布该公司的员工将加入亚马逊的支付团队，开发其印度电子商务支付平台。现在，Marketplace支持使用印度发行的信用卡支付。

在2016年晚些时候，贝索斯加倍投资印度市场，承诺向该不断增长的市场再投入30亿美元。

一年后，亚马逊向Shoppers Stop注资2800万美元，这是该公司规模最大的一笔少数股权投资。这家电子商务创业公司是印度领先的时尚零售商之一，致力于连接顶级品牌与消费者。它的应用在Google Play应用商店的下载次数在100万至500万之间。

亚马逊生态系统效应

除了核心的Marketplace平台以外，亚马逊在印度还提供Amazon Prime和Amazon Now服务。

通过购买年费999卢比（约合15.32美元）的Prime会员，印度顾客可获得免费的快速配送服务和Prime Video视频服务。亚马逊于2017年初开始提供Prime会员服务，Prime进入印度首年的会员增长数量超过任何其他的国家。

尽管比Netflix晚一年进入该市场，亚马逊Prime Video所拥有的订户已经超过该款流媒体服务。

Amazon Now是亚马逊的杂货生鲜业务，在班加罗尔、德里、孟买和海得拉巴经营。所有Amazon Now订单都承诺在两小时内交付。

到目前为止，亚马逊已经在印度13个不同的邦设立了56个印度配送中心，仓库空间占据1350万立方英尺。这些数字包括最近公布的为持续增长的Amazon Now服务建立的15个仓库。

在截至2017年3月31日的一年里，亚马逊Marketplace平台在印度的收入增长了105％。

通过分析亚马逊的季度财报，你会发现印度明显是亚马逊优先发展的一个市场。2015年至2017年间该国在财报中被提及了59次。

阿里巴巴利用Patym 切入印度市场

在亚马逊在印度进行首次对外投资两个月后，阿里巴巴迅速跟进。2015年1月，阿里巴巴和旗下子公司蚂蚁金服向Patym母公司One97投资了2亿美元。

Paytm是印度最大的移动支付公司，自2010年推出以来积累了超过2亿用户。在进行初次投资8个月后，阿里巴巴和蚂蚁金服向该快速增长的公司再注资了6.8亿美元。阿里巴巴和蚂蚁金服目前合计持有Paytm 40％的股权。

在这两次投资之间，阿里巴巴还投资了Snapdeal。按照应用下载量计算，Snapdeal是印度第三受欢迎的电商公司。

在看到Paytm取得早期成功以后，阿里巴巴又入股了Paytm Group旗下在线零售子公司Paytm Mall。Paytm Mall在截至3月份的财年的商品交易总额（GMV）预计达到30亿美元，其对截至2019年3月的财年的GMV目标则为100亿美元。

刚进入2018年，阿里巴巴和蚂蚁金服在印度便动作频频。新年的第二天，阿里巴巴向电子商务物流公司Xpressbees投资3500万美元。一个月后，阿里巴巴参与了网上杂货店BigBasket的E轮融资。2月份，蚂蚁金服以2亿美元的价格收购了网上食品和生活方式门户Zomato 18％的股权。

图：印度是电商扩张的一个主战场

除了在印度的投资以外，阿里巴巴在中国的一次收购也有可能改变印度市场的格局。2014年，阿里巴巴收购了移动互联网软件技术和应用服务提供商UCWeb。

目前，UCWeb旗下的UC浏览器是印度最受欢迎的网络浏览器，占有40％以上的市场份额。2018年1月，该款浏览器拥有1.3亿的月活跃用户，按下载量计算是印度的第六大应用。

通过强调为个人用户呈现个性化内容，UC浏览器能够与其他的同类产品区分开来。该平台可让阿里巴巴收集大量关于印度人口的数据，并将其研究结果应用于其他的业务部门。

阿里巴巴还通过2016年收购香港彩票公司AGTech Holdings的大部分股份，进入数字娱乐领域。

该收购为AGTech和Paytm创建名为Gamepind的合资企业铺平了道路。该公司将成为一个移动游戏和电商平台。

据AGTech和Paytm称，Gamepind将允许用户通过参与各种休闲游戏和竞赛以折扣价购买产品和服务。该平台将同时作为独立应用和Paytm应用内功能提供，因而Gamepind能够触及Paytm的3亿用户。

阿里巴巴曾表示，对于商家而言，Gamepind是一个以真正创新的方式与移动购物者和休闲玩家互动的理想营销和促销平台。

两种战略的对比

亚马逊在印度的发展计划颇为明晰，即尽可能地扩大Amazon Now和Amazon Prime的规模。而阿里巴巴追求增长的策略则更难归类。

看起来阿里巴巴可能正处于构建可融合旗下各项不同资产的“超级应用”的初期阶段。这种应用在设计上或许类似于腾讯的微信应用。

图：微信的一站式设计

通过借助Paytm控制移动支付市场，阿里巴巴已能够多样化其他的投资，如对娱乐、媒体、杂货、物流、电商、游戏、网络服务和按需式服务的投资——微信应用所包含的所有市场。

无论印度电商市场有多大的潜力，扩大市场份额都不会是易事。在截至2017年3月的财年里，市场领头羊Flipkart营收同比增长29％，但同期的亏损也同比增长了68％。

在印度夺取市场份额并实现盈利，将需要实现巨大的规模和投入巨额资金。然而，到该市场真正成熟之时，赢家很可能会赚得盘满钵满。

【澳大利亚市场】

阿里巴巴和亚马逊可能会对澳大利亚零售业产生颠覆性的影响。然而，两家公司进入该市场的商业计划截然不同，目前看来它们似乎不会出现正面交锋。

亚马逊正在扩大商家的国内触角，而阿里巴巴则主要希望将澳大利亚的公司推向全球。

亚马逊正在创建第三方卖家平台，让国内第三方商家能够在大洋洲地区销售商品。它正在实施其获专利保护的Fulfillment By Amazon (FBA)解决方案，让商家能够专注于业务运营，亚马逊帮助其处理所有的B2C物流工作。在该地域广阔的国家，这可以说是一项特别困难的挑战。

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